Separadas há muito tempo, as gêmeas Towa e Setsuna se reencontram após dez anos e descobrem que são meio-demônio, filhas do grande demônio Sesshomaru. Junto de Moroha, a filha de Inuyasha, as três tentam recuperar seu passado perdido.
Kirinmaru pega o Pérola Negra da Moroha e exige que ela traga o Akuru para ele. Towa e Setsuna tentam ajudar, mas Sesshoumaru chega ao local para enfrentar Kirinmaru. Enquanto isso, Rion e Riku seguem para o Monte Musubi.
T2E14 24 min