Magic City
O ano é 1959, e nada no Miramar Playa de Miami Beach é o que parece. Conforme o mundo do dono do hotel ameaça implodir, ele luta por sua família e pelo Miramar Playa, na Cidade Mágica.

O Ano da Barbatana
Ike Evans, dono do hotel mais glamouroso de Miami, precisa que o show de Ano Novo de 1958 seja um sucesso. Ele faz um acordo com o mafioso Ben Diamond para garantir o sucesso que ameaça sua vida e família.

Banquete
Ike enfrenta o desaparecimento de Mike Strauss enquanto Klein ataca o crime organizado através do filho de Ike, estudante de direito. Enquanto isso, o caso de Stevie Evans com Lily Diamond aquece.

Castelos de Areia
Ike tenta subornar policiais para legalizar o casino. Um velho amigo visita Vera, e Ben se pergunta se sua mulher é fiel. Ike entra em contato com sua rica ex-cunhada por um favor.

Expiação
O corpo de Mike Strauss é apreendido, Ike reage a uma invasão e Victor planeja tirar sua mulher de Cuba. Vera garante Jackie Kennedy para um evento de caridade, mas lamenta não ter filhos com Ike.

Loira Pelas Próprias Mãos
Ike está determinado a salvar Judi Silver de Ben Diamond. Fotos de Stevie e Lily aparecem. Vera tenta algo novo para engravidar, o vínculo entre Danny e Mercedes cresce, e a busca de Klein se intensifica.

Quanto Mais Alta a Queda
Ike e Ben Diamond fazem uma aposta grande em uma luta de boxe. Jackie Kennedy cancela com Vera. Danny recebe as fotos da chantagem que deveriam chegar nas mãos de Stevie, e Klein encontra algo que irá mudar a vida de Ike para sempre.

Quem é o Cavalo e Quem é o Cavaleiro?
Danny confronta Stevie sobre seu caso e usa Klein para descobrir o chantagista. Klein apresenta Ike com provas contundentes, e Meg recusa a oferta de Ike. Pego mentindo para Ben, Ike deve fazer um acordo que ameaça seu hotel.

O Tempo e a Maré
Judi Silver cai nas mãos de Klein, enquanto Victor e Mercedes têm más notícias. O caso de Lily e Stevie fica mais perigoso. Com a família em uma situação complicada, Ben Diamond, e um novo parceiro, o futuro de Ike é incerto.
