O Clube das Winx
Bloom descobre que é uma fada e se matricula em Alfea, onde forma o Clube Winx com suas novas amigas. As bruxas Trix querem roubar a Chama do Dragão, o mesmo poder que Bloom usará para derrotá-las e devolver a paz a Magix.

Um Acontecimento Inesperado
Bloom, uma jovem de dezesseis anos de Gardenia, usa, sem saber, poderes mágicos para salvar Stella, uma fada que está lutando contra trolls. Ao perceber seus poderes, Stella lhe fala sobre magia e sobre a Escola Alfea, e a convida a segui-la.

Bem-vindos a Magix
Bloom se matricula na Alfea e conhece Stella, Flora, Musa e Tecna. Ela também descobre as escolas Fonterossa, especializada em especialistas, e Torrenuvola, onde estudam bruxas como Icy, Darcy e Stormy.

A escola de Fadas Alfea
Tudo é novo para Bloom, que tem dificuldade em se adaptar às aulas de magia. Durante a festa de boas-vindas aos novos alunos, as bruxas atacam, e Bloom se revela uma heroína. A vida na escola torna-se mais agradável e divertida.

O Pântano do lodo negro
Um troll foge da nave dos Especialistas e causa estragos durante o treinamento no pântano de Melmamora. As Winx ajudam os Especialistas a recuperar o troll, mas só conseguem sair do pântano graças às habilidades das fadas.

Encontro com o Desastre
As Trix sequestram Stella com um truque e pedem seu anel de resgate. As Winx salvam Stella, mas são derrotadas e o anel acaba nas mãos das bruxas. Agora, as Winx precisam descobrir o motivo do interesse das Trix no anel.

Missão na torre Nebulosa
As Winx desafiam as Trix e recuperam o anel de Stella, mas acabam se perdendo no arquivo proibido de Torrenuvola. Quando tudo parece perdido, Bloom ouve uma voz misteriosa que lhes indica como sair.

Amigos em necessidade
A diretora Faragonda castiga as Winx por entrarem escondidas em Torrenuvola e lhes tira os poderes. Para procurar a Chama do Dragão sem serem incomodadas, as Trix evocam um monstro, mas as Winx o derrotam com a ajuda dos Especialistas.

Quebra de amizade
Irritadas com a contínua intervenção dos Especialistas em Ajuda às Fadas, as Trix enganam Bloom e Riven para que eles briguem. Quando os outros especialistas apoiam Bloom, Riven vai embora e as Trix lhe oferecem sua amizade.

Traição
A voz misteriosa que fala com Bloom é Dafne, uma ninfa de Magix. As bruxas atacam Stella, e, quando as Winx intervêm, Icy percebe que o poder de Bloom se assemelha ao do lendário dragão. Qual é a origem desse poder?

O teste de Bloom
Com a intenção de descobrir mais sobre a origem do poder de Bloom, Icy manipula a Câmara de Simulação, colocando Kiko em perigo. Bloom intervém, salva Kiko e supera o teste, mas confirma às Trix que o poder que elas procuram está nele.

O monstro e a Árvore
As fadas aquáticas do pântano de Melmamora estão em perigo e pedem ajuda às Winx, que foram vítimas do feitiço do Salgueiro Vermelho. Após uma espetacular demonstração de poderes, as fadas derrotam o Salgueiro Vermelho e salvam as fadas aquáticas.

Miss Magix
Com a aproximação dos exames, Stella se inscreve no concurso Miss Magia. Apesar das armadilhas das Trix, ela ganha o concurso, mas é reprovada nos exames. Agora, se não quiser repetir o ano, ela terá que estudar a sério.

Um grande segredo revelado
Bloom está apagando um incêndio na floricultura de sua mãe quando tem uma visão de seu passado que confirma sua adoção. A notícia a abala, e agora ela quer saber tudo sobre suas origens.

O segredo de Bloom
Em sua busca por respostas sobre seu passado, Bloom retorna aos Arquivos Subterrâneos de Torrenuvola. As Trix a enganam, fazendo-a acreditar que é uma bruxa renegada, para levá-la para o seu lado, mas as Winx chegam a tempo de salvá-la.

Honra acima de tubo
Bloom encontra um envelope com as respostas do exame de Wizgiz. As Winx decidem não abri-lo. No dia seguinte, descobrem que continha tinta: quem o abrisse seria reprovado. Esse era o verdadeiro teste do professor!

Feitiço fracassado
As Trix invocam um monstro das sombras que se alimenta de poder e aterroriza Alfea. Ele está prestes a roubar a Chama do Dragão de Bloom, mas Faragonda e a diretora Griffin o impedem e expulsam as Trix de Torrenuvola.

Segredos e mais segredos
Durante a prova em Fonterossa, Bloom desconfia que Diaspro é uma bruxa que quer separar Brandon e Sky. No entanto, Diaspro é uma fada e Brandon e Sky haviam trocado de identidade por motivos de segurança, o que deixa todos surpresos.

O recipiene do fogo do dragão
Bloom se sente deslocada em Magix e decide voltar para Gardenia. Aproveitando a oportunidade para roubar a chama do dragão, as Trix também revelam que Dafne, sua irmã, se sacrificou para protegê-la. Bloom deve voltar para Alfea a fim de detê-las.

A queda de Magix
Com o poder da Chama do Dragão, as Trix evocam o exército das sombras, dando início à batalha contra as fadas e os especialistas. Satisfeitas com o cerco, as Trix retiram o exército e se preparam para impor suas condições.

Missão Domin?
Só Bloom pode salvar Magix, então ela embarca em uma viagem com as Winx para Domino, a fim de encontrar a Chama do Dragão e recuperar seus poderes. No entanto, quando são atacadas pelo monstro invocado por Icy, Bloom cai em uma fenda no chão.

A Coroa dos sonhos
Guiada pela voz de Dafne, Bloom chega à coroa do palácio de Domino e, graças a ela, relembra seu passado: ela é a última princesa de Domino! É hora de todos voltarem para Alfea, onde a batalha se intensifica.

Atacando Torre Nebulosa
Decidida a recuperar a Chama do Dragão, Bloom se une aos Especialistas de Torrenuvola. Eles são atacados pelos Scarablatte, mas Riven, arrependido, vem em seu auxílio. A equipe está completa e pronta para salvar Magix!

Jogo do poder
Griffin e as outras bruxas são libertadas e capturam temporariamente as Trix. Torrenuvola está cheia de criaturas das sombras prontas para atacar, então Sky e Bloom criam uma distração, mas acabam atacados e se veem na floresta de Selvafosca.

O cerco das bruxas
Fadas, bruxas e especialistas se unem em Alfea para enfrentar as Trix, mas a batalha se intensifica. Sky e Bloom retornam a Magia, guiados pela voz de Dafne, até o lago Roccaluce, onde descobrem que a cidade está deserta.

O desafio final
Em Roccaluce, Bloom recupera seus poderes, enquanto as Trix avançam com seu exército em direção a Alfea para destruí-la. Sky é cercado por monstros das sombras, mas Bloom intervém e o salva. Agora, eles só precisam se reunir com os outros para lutar juntos.

A queda das bruxas
Enquanto isso, as bruxas e os especialistas lutam contra os monstros das sombras; as Winx e Bloom, com sua chama de dragão, derrotam as Trix e libertam Magix. Agora que tudo está salvo, Bloom pode se concentrar em encontrar sua família.
