Bloom descobre que é uma fada e se matricula em Alfea, onde forma o Clube Winx com suas novas amigas. As bruxas Trix querem roubar a Chama do Dragão, o mesmo poder que Bloom usará para derrotá-las e devolver a paz a Magix.
Faragonda ensina sobre convergências mágicas. Musa é cortejada por Jared, mas pensa em Riven. Darcy hipnotiza Jared e sabota a máquina de simulações, prendendo as Winx em uma ilusão. Ao fundir seus poderes, elas superam o perigo.
T2E12 23 min