Bloom descobre que é uma fada e se matricula em Alfea, onde forma o Clube Winx com suas novas amigas. As bruxas Trix querem roubar a Chama do Dragão, o mesmo poder que Bloom usará para derrotá-las e devolver a paz a Magix.
Após atravessarem a Barreira, os espíritos do gelo guiam as Winx e os Especialistas até o Espelho da Verdade. Stella, com lágrimas de amor por Brandon, recupera sua aparência. Em Andros, as sereias enfeitiçadas por Valtor ameaçam o planeta.
T3E4 23 min