Bloom descobre que é uma fada e se matricula em Alfea, onde forma o Clube Winx com suas novas amigas. As bruxas Trix querem roubar a Chama do Dragão, o mesmo poder que Bloom usará para derrotá-las e devolver a paz a Magix.
As Winx e os feiticeiros viajam para Tir Nan Og para assistir à cerimônia da verdade. Nabu descobre que o Círculo Negro é uma armadilha mortal. Sacrificando a própria vida, ele salva as fadas. Os feiticeiros fogem, deixando as Winx em seu dia mais sombrio.
T4E24 23 min