Bloom descobre que é uma fada e se matricula em Alfea, onde forma o Clube Winx com suas novas amigas. As bruxas Trix querem roubar a Chama do Dragão, o mesmo poder que Bloom usará para derrotá-las e devolver a paz a Magix.
A loja das Winx prospera, mas Nabu e os Especialistas enfrentam dificuldades para encontrar trabalho na Terra. Enquanto isso, as Winx cuidam de um filhote mágico alterado pelos Bruxos do Círculo Negro. Um cliente misterioso adota vários filhotes.
T4E5 23 min