Bloom descobre que é uma fada e se matricula em Alfea, onde forma o Clube Winx com suas novas amigas. As bruxas Trix querem roubar a Chama do Dragão, o mesmo poder que Bloom usará para derrotá-las e devolver a paz a Magix.
Os feiticeiros do Círculo Negro, que foram privados de seus poderes, pedem para ser julgados. Morgana tenta convencer Roxy a se vingar. As Winx devem deixá-los sob os cuidados de Sibylla e voltar a tempo para o show de Jason Queen.
T4E21 23 min