Naruto: Busca por Tsunade
Na Vila Oculta da Folha vivem os ninjas mais habilidosos da região. Mas doze anos antes, um temível Lobo de Nove Caudas aterrorizou a vila até que ele foi capturado e seu espírito ficou preso dentro do corpo de um bebê: Naruto Uzumaki!

O Retorno Da Névoa Matutina
O plano de Orochimaru para destruir a Aldeia Oculta da Folha é interrompido. Mas o dano é muito, e o trabalho para reparar começa.

Olho No Olho : Sharingan Contra Sharingan!
Kakashi chega na última hora para ajudar Asuma e Kurenai. Itachi também entra na briga. A batalha entre os dois usuários do Sharingan começa.

Jiraiya: O Potencial Desastre Do Naruto!
Jiraiya e Naruto estão numa jornada em busca de Tsunade, uma dos lendários Sannin. O objetivo de Jiraiya é treinar Naruto e protegê-lo das garras da misteriosa organização, Akatsuki.

Ruja Chidori ! Irmão Contra Irmão!
Com a intenção de enfrentar Itachi, Sasuke vai à aldeia onde Naruto está ficando. No caminho, memórias trágicas do passado vêm à tona.

Ódio Entre Os Uchiha : O Último Do Clã!
Jiraiya salva Naruto de Kisame bem a tempo. E parece que Itachi e a organização Akatsuki estão definitivamente atrás de Naruto para obter o poder da Raposa de Nova Caudas.

Um Novo Treinamento Começa! Eu Serei Forte!
Ferido mentalmente e fisicamente, Sasuke é levado à Aldeia Oculta da Folha por Guy. Mas a especialista médica, Tsunade, não está presente…

O Treinamento Continua: Estoure O Balão Da Água!
Naruto finalmente começa o treinamento com Jiraiya. A técnica que ele aprende é a marca do Quarto Hokage, um gênio que levou três anos para realmente controlá-la.

Ponto Focal: A Marca Da Folha!
Naruto termina o primeiro passo do treinamento. Mas o próximo passo, fazer com que uma bola de borracha se exploda com chacra, torna-se ser extremamente difícil.

Uma Escolha Impossível: A Dor Dentro Do Coração De Tsunade
Orochimaru e Kabuto aparecem de repente diante de Tsunade e Shizune que estavam passeando. Orochimaru, ferido pelo Selo Ceifeiro da Morte do Terceiro Hokage, procura por assistência médica do prévio Sannin.

Imperdoável!Uma Total Falta De Respeito!
Para curar seus braços, Orochimaru oferece trazer de volta à vida o irmão mais novo de Tsunade e Dan, o amor dela.

Herança!O Colar Da Morte!
Naruto fica furioso pelo jeito que Tsunade desrespeita a posição do Hokage e a desafia a uma luta.

Uma Oferta Duvidosa!A Escolha De Tsunade!
Naruto pratica duro para ganhar o colar de Tsunade. Enquanto isso, Tsunade está incerta sobre o acordo de Orochimaru.

Interrupção ... O Acordo Acabou !
Com o desejo de ver Nawaki e Dan, Tsunade quase aceita o acordo tentador de Orochimaru.

Atacar! A Fúria Do Rasengan!
Orochimaru e Kabuto usam um jutsu de invocação para chamar uma cobra gigante. Ainda drogado e incapaz de usar seu chacra, Jiraiya invoca o pequeno Gamakichi.

O Quinto Hokage ... Apostando A Vida
Um ninja como Naruto nunca volta atrás na sua palavra. Naruto é seriamente ferido por Kabuto e está à beira da morte.

Paralisação Completa !O Fim Do Sannin!
Jiraiya, Tsunade e Orochimaru soltam um jutsu de invocação. Uma batalha intensa começa.

Seqüestrado!A Aventura De Naruto Nas Fontes Termais
Tsunade, Naruto e os outros começam a voltar à Aldeia da Folha, onde Tsunade se tornará oficialmente no Quinto Hokage. Tsunade pede para parar num aldeia com fontes termais.

O Aviso De Tsunade: Ninja Nunca Mais!
Naruto pede a Tsunade curar Sasuke e Lee antes dela se tornar no Hokage. Após examinar Lee, ela diz a ele que encontre outro caminho que não seja de um shinobi.

A Vontade De Fogo Ainda Queima!
Tsunade pergunta a Lee se ele quer desistir do caminho de um ninja ou ter uma cirurgia arriscada, com apenas 50% de chance de ser bem-sucedida.

Sensei E O Aluno: O Laço Dos Shinobi!
Tsunade aconselha a Lee que desista do caminho de um shinobi, e Lee relembra do seu primeiro encontro com seu professor, Guy. Incapaz de dominar nenhum ninjutsu ou genjutsu, Lee sempre foi desprezado pelos outros.

Você Precisa Ver! Você Precisa Conhecer! O Verdadeiro Rosto Do Kakashi Sensei!
Naruto e sua equipe sempre quiseram ver o rosto por trás da máscara de Kakashi. Os três fazem de tudo para ver.

Missão: Ajudar Um Velho Amigo Na Terra Do Chá!
Naruto, Sasuke e Sakura recebem uma missão B e vão para a região vizinha, a Terra do Chá. Eles devem proteger os corredores numa corrida, que acontece a cada quatro anos durante o ritual cerimonial do Santuário Todoroki.

A Corrida Começou !Problemas Em Alto-Mar !
Os chefes da aldeia acreditam que Idate criou uma farsa do grande festival tradicional. Jirocho acredita que Idate fugiu com um plano em mente.

Corre, Idate, Corre ... A Ilha Nagi O Aguarda !
Naruto e a equipe conseguem alcançar Idate, que está ferido e inconsciente, perto de Aoi.

Uma Batalha Feroz Do Trovão Retumbante
Mesmo com a interferência de Aoi, Idate não para de correr. Idate não confia em ninguém ainda, e é revelado que durante a Prova Chunin, o irmão mais velho de Idate foi o examinador quem fez a décima pergunta.

O Último Arranco : Um Ato Final De Desespero.
O chefe Jirocho espera, confiante na vitória de Idate. Mas Aoi, o ninja enviado pelo clã Wagarashi, bloqueia o caminho.
