El Detective Endeavour
Tras abandonar la universidad, Endeavour Morse trabaja como agente de policía en el Departamento de Crimen e Investigación de Oxford. Junto a su veterano Fred Thursday, irá mostrando los rasgos que serán característicos de su peculiar personalidad.
Viaje
Mientras se recupera en una cabaña de madera en un bosque, Morse se ve arrastrado a las complejas vidas de los ricos del otro lado del lago.
Arcadia
La muerte de un artista en un espantoso incendio de una casa deja a la policía de la ciudad de Oxford desconcertada en cuanto a la causa del fuego.
Presa
Los detectives son llamados para tratar el caso de una au pair desaparecida después de su clase nocturna en la Escuela Nocturna.
Coda
Mientras Endeavour Morse se presenta a su examen de sargento, el propietario de una fábrica de ropa es asesinado a tiros en la puerta de un banco durante un robo de sueldo.