Denise Lovette, une jeune fille ambitieuse venue de la campagne, arrive dans une ville du nord en plein essor pour honorer sa promesse de travailler au magasin d'étoffes de son oncle.
Mlle Audrey contracte une mystérieuse maladie, ce qui cause une rivalité entre Denise et Clara. Katherine apprécie l'effet de Peter sur sa vie, mais est-ce suffisant pour effacer toute pensée pour Moray ?
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