Des agents à vélo patrouillent sur les plages et dans la ville environnante de Santa Monica, en Californie
Les policiers s’infiltrent dans des rave-parties où de jeunes adolescents abusent de l'alcool et de la drogue. Palermo est convaincu que tous ces jeunes ont reçu une mauvaise éducation et va devoir se raviser lorsqu'il aperçoit sa fille Jessie.
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