Isidore est un gros chat orange, joyeux et malin, qui appartient à la famille du jeune Bruno. Les journées d'Isidore sont très rythmées. Il passe son temps à jouer des tours (voire terroriser) les voisins et commerçants du quartier.
Marcy adopte un nouveau chat, Tammy, qui menace de prendre la place de chef d'Isidore. // Marcel tombe amoureux de la jolie Dixie et ils filent le parfait amour.
S1É30 22 m