The Outpost
Talon, la dernière survivante de la tribu Blackblood, cherche à se venger du massacre de sa famille. La jeune femme recherche les responsables de la tragédie qui l'a laissée orpheline. Talon découvre qu'elle a des pouvoirs surnaturels.

On ne tue que pour survivre
Talon invoque un démon avec une Blackblood. Elle part avec le démon et le Dragman pour récupérer l'Asterkinj, une créature en Talon. Garret est tué par Essa Khan. Wythers quitte l'Avant-Poste pour ramener le corps de Garret.

Une ville des plus étranges
Rebb explique à Talon que cette dernière n'est pas réellement la dernière des Blackbloods. Leur peuple est prisonnier du Plateau des Cendres et Rebb a besoin de l'Asterkinj pour les libérer. D'après elle, Talon aurait mal interprété la prophétie

Un lac couleur saphir
Janzo et Talon doutent des intentions du Dragman. Garret est ramené à la vie par les Trois, puis tour à tour soigné par la belle Sana Vasic et torturé par un colosse : le Tourmenteur.Naya tente, sans grand succès, d'aider Janzo à faire la cour à Talon.

L'implacable vérité
Janzo et Talon doutent des intentions du Dragman. Garret est ramené à la vie par les Trois, puis tour à tour soigné par la belle Sana Vasic et torturé par un colosse : le Tourmenteur.Naya tente, sans grand succès, d'aider Janzo à faire la cour à Talon.

La lame des trois
Gwenn ordonne à Talon de renvoyer Zed de l'autre côté du portail, mais Talon décide de lui désobéir. Wythers réussit à s'infiltrer dans la Capitale, mais lorsqu'il retrouve Garret, celui-ci appelle les gardes et fait arrêter son père.

Pour le bonheur de la reine
Gwenn fait arrêter et emprisonner Zed. Talon obtient sa libération en le prenant sous sa responsabilité et en renvoyant son démon de l'autre côté du portail. Ils partent ensemble à la recherche du restant de la clef de Talon.

Tout le monde meurt autour de toi
Talon échappe à Garret en ouvrant un portail. Gertrusha convainc Tobin de faire la paix avec son cousin et de faire des efforts pour gagner les bonnes grâces de la reine. Janzo découvre que certaines fleurs permettent de guérir les Putrilents.

Une couronne pour la reine
Talon et Tobin rattrapent Gwenn et Garret. Ils parviennent à vaincre les soldats du Premier Ordre et libèrent Gwenn. De retour à l'avant-poste, Garret est enfermé et Gwenn ordonne à Janzo de lui faire retrouver ses esprits.

Pourparlers
Gwenn n’étant pas prête à céder les terres de Tobin à Milus comme convenu, ce dernier menace de s’en emparer. Gertie et l’armée de Tobin partent défendre leur territoire.

C’était le seul moyen
Garret s'échappe de prison et s'introduit dans la chambre de Gwenn, mais en voyant le véritable portrait royal, il comprend enfin que le Premier Ordre l'a manipulé. Talon et Zed arrivent au sanctuaire de Vor-Anden, où Zed s'empare de la dernière Kinj.

Un vrai coup de génie
Un jeune homme se présente à l'avant-poste et prétend être le petit frère de Gwenn, disparu quand ils étaient enfants. Talon est faite prisonnière par des soldats du Covenant, mais Garret arrive pour lui prêter main forte.

A jamais gravé dans ma mémoire
Garret apprend que Sana est partie avec Un et l'armée du Premier Ordre en direction de l'avant-poste. La reine Rosamund et Tobin craignent que le prince Alton ne prétende au trône.

Dorénavant, cet avant-poste est à nous
Gwenn décide de libérer Maîtresse, Janzo et Naya, mais Sam est introuvable. Le Covenant s'apprête à attaquer l'avant-poste. La situation semble désespérée, mais Gwenn refuse d'invoquer des démons et des Blackblood.
