Frasier
Nachdem seine Ehe zerbricht, zieht der Psychiater Frasier Crane nach Seattle und nimmt seinen Vater und dessen Physiotherapeutin bei sich auf. In seiner Radioshow therapiert er seine Zuhörer , nimmt seine Ratschläge jedoch selbst selten an.
Halloween
Niles' Halloween-Kostümparty wird zu einer verrückten Irrfahrt, als er fälschlicherweise glaubt, dass Daphne schwanger ist — und Frasier soll der Vater sein.
Frasier bei den Briten
Daphnes Versuch, Frasiers Stimmung zu heben, indem sie ihn in ihren britischen Lieblingspub mitnimmt, geht nach hinten los, als Frasier beschließt, Stammgast in "ihrem" Lokal zu werden.
Das Ende der Begierde
Ein unerwarteter Besuch von Lilith (Gaststar Bebe Neuwirth) weckt alte Leidenschaften in Frasier und neue in Niles.
Der perfekte Mann
Der Radiosender stellt einen attraktiven Arzt ein, der eine medizinische Anrufsendung moderieren soll. Frasier, der sein männliches Ego schützen will, ist fest entschlossen, einen Makel am neuen Kollegen zu finden, der ein wenig "zu perfekt" erscheint.
Einmal aus dem Bauch
Frasier ist hin- und hergerissen zwischen seiner "Lust" auf seine neueste Eroberung und der Erkenntnis, dass sie außer gutem Sex nichts gemeinsam haben.
Auf allen Partys
Frasier bemüht sich, an drei Orten gleichzeitig zu sein, während er versucht, seine Freundin, seinen Bruder und seinen Vater zufrieden zu stellen.
