Nachdem seine Ehe zerbricht, zieht der Psychiater Frasier Crane nach Seattle und nimmt seinen Vater und dessen Physiotherapeutin bei sich auf. In seiner Radioshow therapiert er seine Zuhörer , nimmt seine Ratschläge jedoch selbst selten an.
Daphne wird von Eifersuchtsgefühlen geplagt, als sie erfährt, dass eine von Niles' Patientinnen in ihn verliebt ist. Außerdem unternehmen Frasier und Martin alles, um eine Grille zu fangen, die sich in der Wohnung versteckt.
S9F3 21 min