Kommissar Faust ermittelt auf dem Hamburger Kiez und geht dabei auf ungewöhnliche Art vor: Er schlüpft in verschiedene Rollen und arbeitet grundsätzlich verdeckt. Ob als Zirkusclown, Taxifahrer, Fahrradkurier oder in einer Drückerkolonne.
Ein bekannter Künstler wird in Hamburg aus dem Hinterhalt erschossen. Alle Spuren führen zur "Villa Palermo", in der der exaltierte Politikersohn Gerhard Schulze-Leitner ein Stipendienprogramm für Künstler unterhält. Faust schleust sich ein.
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