McLeods Töchter
Die Schwestern kommen wieder zusammen, um die Ranch der Familie zu erben.
Die Drovers-Verbindung
Beckys Bruder Sean kommt zu Besuch und sie ist insgeheim begeistert, denn sie sieht darin ihre Chance, Sean davon abzuhalten, denselben Weg einzuschlagen wie ihr älterer Bruder, der im Knast sitzt.
Der Blick durch den Spiegel
Peter und Claire können ihre Gefühle füreinander nur schwer leugnen, aber Claire macht sich Sorgen, dass er nach dem ersten romantischen Schritt nun kalte Füße bekommen hat.
Verzweifelte Maßnahmen
Becky wird von ihrem Pferd geworfen und verletzt, als jemand auf sie schießt. Claires und Peters Beziehung wird enger, als sie Pferde zum Trainieren suchen.
Der Krieg der Bohrer
Es ist eine Durststrecke und die Frauen leiden unter gemeinsamen Bädern, fleckiger Wäsche und nicht gespülten Toiletten. Claire reinigt einen alten Brunnen, um ihre Tiere zu tränken.
Hallo Fremder
Als aus heiterem Himmel ein gut aussehender Charmeur in Drovers Run auftaucht, ist niemand überraschter als Jodi, als sie herausfindet, dass es ihr Vater ist, der nach 18 Jahren Abwesenheit zurückgekehrt ist.
Ein trockener Bann
Die Vorbereitungen für den Miss Gungellan-Ball gehen weiter und Meg steht vor der schwierigen Entscheidung, ob sie an dem Ort bleiben soll, den sie liebt, oder mit dem Mann, den sie liebt, fortgehen soll.
Drei sind einer zu viel
Durch die wachsende Beziehung zwischen Claire und Peter fühlt sich Tess immer mehr von ihrer Schwester isoliert. Tess arbeitet hart daran, Nick und Alex wieder zusammenzubringen.
Der Zaumzeugwalzer
Claire und Peter kommen der Hochzeit näher, als er ihr einen Rubinanhänger schenkt. Tess fühlt sich wie das fünfte Rad am Wagen und schmiedet Pläne für ihre eigene Zukunft.
Zu haben und zu halten
Claires Beziehungen sind zerrüttet. Sie und Becky sprechen kaum noch miteinander und Tess lebt jetzt in Melbourne. Als Peter ankommt, fragt Claire ihn direkt, ob er verheiratet ist.
Zuhause ist, wo das Herz ist
Claire verkraftet den Verlust von Peter und Tess nur schwer. Sie kann für nichts Begeisterung wecken und die Dinge geraten an einen kritischen Punkt, als sie beschließt, Drovers Run zu verkaufen.
Lauffeuer
Beckys lästiger älterer Bruder Mark kehrt zurück, entschlossen, Sean in sein Leben in der Illegalität hineinzuziehen. Mark überfällt Nick auf einer abgelegenen Koppel, während alle damit beschäftigt sind, nach ihm zu suchen.
Gejagt
Frank Da Costa, der neue Polizist in der Stadt, hat ein Auge auf Terry geworfen.
Steer Trek
Da die Dürre anhält und kein Geld da ist, um Wasser per Lastwagen heranzuschaffen, verbünden sich Claire, Tess und Nick. Meg ist hocherfreut, als die Ryans Terry zur Hilfe schicken, und sieht eine Chance, ihn zurückzugewinnen.
Tapferer J
Tess motiviert Claire, ihren Traum, Stock Horse-Trainerin und -Züchterin zu werden, wieder aufleben zu lassen. Drovers Run braucht das Geld, und da Peter sicher aus dem Weg ist, besteht nur eine geringe Chance, dass sich ihr Weg noch einmal kreuzt.
Du kannst deinen Hut auflassen
Als bei fünf jungen Männern durch Jodis Kochkünste eine Lebensmittelvergiftung auftritt, müssen die Frauen von Drovers die Männer von Killarney davon überzeugen, eine Stripshow aufzuführen.
Stripped Bare
Drovers Run wird von Dieben ausgeräumt, während Jodi und Craig die Abwesenheit aller anderen von der Ranch ausnutzen, um ein geheimes Rendezvous im Spa zu genießen. Als Wilgul ausgeraubt wird, stellen Tess und Nick eine Falle, um die Verbrecher zu fangen.
Schieb es auf das Mondlicht
Claire ist verärgert über Tess' drei Gastfamilien: Sie fangen heute an zu scheren, und das Letzte, was sie braucht, sind Touristen, die ihr im Weg stehen. Marty kommt zurück und zwischen ihm und Claire sprühen die Funken.
Gebaut um gebrochen zu werden
Die potenziellen Kunden von Claire und Alex werden durch die von Peter verbreiteten Gerüchte abgeschreckt, dass Alex für die Verkrüppelung eines Jungen namens Stefan Van Amstel verantwortlich sei.
Beste Feinde
Tess lernt Sandra Kinsela auf dem Viehmarkt kennen und mag sie auf Anhieb, nur um dann festzustellen, dass Claire sie überhaupt nicht mag. Ihr Kindheitsstreit flammt erneut auf, als eine Herde Kälber aus Drovers Run gestohlen wird.
Windwechsel
Tess ist kurz davor, sich auf Nick einzulassen, aber sie kämpft mit der Intensität ihrer Gefühle für ihn. Unterdessen sind Jodi und Alberto gezwungen, nach Drovers Run zurückzuziehen.
Nie mehr Mr Nice Guy
Am Vorabend der Gungellan Show erhält Claire die Pfändungspapiere für Drovers Run. Nick und Tess entfremden sich, nachdem Tess ihn verlassen hat, aber sie versucht, ihr Verhalten der vergangenen Nacht zu erklären.
Perfekte Zukunft
Peter bietet an, die Pfändung von Drovers Run zu verhindern, wenn Claire ihn heiratet, aber sie lehnt seinen Antrag ab. Sie wird bei einem Sturz während der Stockman's Challenge verletzt und der Unfall offenbart ihre Schwangerschaft.
