La storia è quella di Jim Phelps (Peter Graves), capo della sezione Impossible Mission Force (IMF): un gruppo di espertissimi agenti segreti che lavorano per sventare ogni possibile attentato nei confronti della democrazia.
La guest star Elizabeth Ashley interpreta una bellissima agente dell'IMF essenziale per determinare se l'agente nemico Nicholai Varsi stia dicendo la verità quando afferma di disertare negli Stati Uniti.
S7E16 48 min