Needless
Adam Arclight, dueño de la Farmacéutica Simeón, ha ordenado la exterminación de todos los Needless. Cruz Schild que junto con Blade, Eve y el Dr. Gido, iniciarán una aventura para detener el exterminio de los Needless. ¿Podrán iniciar la revolución?

Adam Blade
Después de un ataque fallido, Los hermanos Aruka y Cruz se ven perseguidos por una máquina. Sin embargo, la hermana de Cruz se sacrifica por él. Otra máquina aparece, pero es salvado por Adam Blade.

Eve Neuschwanstein
Eve obliga a Cruz para buscar una bebida especial para ella. Para su desgracia, se encuentran con uno de los cuatro más fuertes de Simeon, Uten. ¿Podrán hacerle frente a este enemigo?

Momiji Teruyama
Un extraño aparece en la iglesia buscando a Adam, su nombre es Teruyama. Sin decir nada, los dos comienzan una batalla que pone a prueba los límites de sus poderes.

Montaña de Hierro
Adam Arclight continúa la caza de Needless. Primaria, la maid del lugar, le avisa que han encontrado al donante perfecto para que sobreviva al deterioro de su cuerpo.

El Bonito Escuadrón Femenil de Simeón
Una vez dentro de la Montaña de Hierro, Blade y su equipo cuentan con la ayuda de una pequeña chica androide llamada Disc. Son interrumpidos por un trío chicas llamadas el Escuadrón Femenino de Simeon.

Goldy Locks
La mansión del señor de la guerra está protegida por Goldy Locks. Mientras tanto, el resto del equipo se prepara para una misión de rescate, pero es interrumpido por un anuncio importante.

Adam Arclight
Mio, Kuchinashi y Setsuna son desafiadas por Nanami y Misaki para ver quién representará al Escuadrón Femenino en la inauguración. Mientras tanto, el grupo de Blade intenta infiltrarse.

El 3er refugio
Después de frustrar momentáneamente el plan de Adam, todo el equipo intenta reagruparse y pensar en otro plan. Pero antes de hacer algo, ¡el Escuadrón Femenino atrapa a Blade!

Seto x Solva
Surgieron varias dudas para Cruz respecto a sus compañeros. En medio de tanto, logra descubrir que Blade tiene más aliados, unas chicas llamadas Seto y Solva.

Black Attraction
El Escuadrón Femenino todavía tiene a Blade en su trampa. Para asegurar una victoria segura, presentan dos nuevos compañeros que las ayudaran a terminar con esto, ¿Podrán lidiar con estos nuevos problemas?

Kurumi
Cuando el Escuadrón Femenino los tenía acorralados, Cruz recuerda lo que le dijo Eve y hace un gran descubrimiento que podría salvarlos.

Byakugou
Disc piensa que Kurumi puede ser la clave para liberar a Eve del lavado de cerebro enemigo. Sin embargo, Kuchinashi ataque sorpresivamente con una rara técnica.

Lilith Temptation
Kuchinashi utiliza su técnica más poderosa, Lilith Temptation, que otorga a todos la capacidad de ver lo que más desean. ¿Podrán Cruz y sus amigos liberarse de sus deseos más profundos?

La Cuarta Ola
El Escuadrón Femenino se retira, pero era la hora para pelear con Saten. Mientras pensaban en un plan, él lanza su mayor técnica, La Cuarta Ola. ¿Podrán resistir este poder?

Aruka Schild
Mientras Saten y la chica enmascarada continuaban luchando con Blade y los demás, Cruz y Disc pensaban en un plan para contrarrestar La Cuarta Ola, pero un descubrimiento altera a Cruz…

Resistencia
A medida que Cruz se desvanece, comienza a recordar sus primeros días en la Resistencia. De inmediato, recordó un amuleto que el comandante le dijo cuidara. ¿Será esto la clave de todo?

Agnis Schiwattas
Disc continúa tratando de salvar a Cruz. Mientras lucha por su vida, Aruka intenta destruir a Blade y su equipo de una vez por todas y utiliza su mayor técnica, Agni Schiwatas. ¿Podrá Cruz hacer algo al despertar?

Positive Feedback Zero
Justo cuando Cruz está despertando, Aruka se prepara para terminar con todo. Sin embargo, alguien inesperado los ayuda.

A-B
Blade intenta evitar desesperadamente que Arclight le robe su cuerpo e intenta robarle sus poderes. Una reacción ocurre, y son llevados por los recuerdos del Proyecto Adam.

A-A
Durante los recuerdos del Proyecto Adam, aparecen un Blade, Eve Y Dr. Gido más jóvenes. Justo después, como un rechazado Arclight intenta destruirlo todo.

El Comité 666
Mientras Arclight intenta cumplir su destino, Blade desata su ataque más poderoso hasta el momento.

Saten
De pie donde todo comenzó, Saten anuncia su plan y revela que tendrá un socio sorpresa en este nuevo orden mundial. ¿Podrán detener su ambición?

Cruz Schild
La pelea final ha comenzado. Arclight hace su último intento para controlarlo todo, pero Blade, Cruz y los demás intentan detenerlo con todo su poder. ¡Demostrarán los Needless son capaces de todo!
