Bloom descubre que es un hada y se matricula en Alfea, donde forma el Club Winx con sus nuevas amigas. Las brujas Trix quieren robarle la Llama del Dragón, el mismo poder que Bloom utilizará para derrotarlas y devolver la paz a Magix.
Más allá de la Barrera, los espíritus del hielo guían a las Winx y a los especialistas hasta el Espejo de la Verdad. Stella, con lágrimas de amor por Brandon, recupera su aspecto. En Andros, las sirenas hechizadas por Valtor amenazan el planeta.
T3E4 23 min