FBI-agent Don Eppes (Rob Morrow) har et hemmelig våpen i sin yngre bror, Charlie (David Krumholtz), et mattegeni som bruker ligninger til å løse forbrytelser.
Da en UFO blir sett farlig nær Los Angeles, ber Don Charlie om hjelp til å finne ut hvor det mystiske luftfartøyet kommer fra, og de blir overrasket når det viser seg å bli en drapsetterforskning.
S1E12 39 min
