Las hermanas descubren que Phoebe está conectada psíquicamente, a través de sus poderes, con un demonio que mata hombres conocido como Succubus. Para atraer a Succubus hacia las hermanas, Prue lanza un hechizo que la convierte en un hombre.
Las tres hermanas Halliwell han aceptado su destino de proteger a los inocentes y destruir a los malignos, aunque eso no suela estar en los planes de la mayoría de los veinteañeros que están en pleno proceso de descubrir los caminos de la vida.
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